つみたてNISA(積立NISA)対象商品の中で、バランス型インデックスファンドを紹介します。(以下:バランスファンド)

参考記事…投資信託の組み合わせ方

複数のインデックス指数を組み合わせて運用されるのがバランスファンドです。

指数自体は各社同じようなものが採用されていますが、それぞれ商品コンセプトが大きく異なっているためラインナップが非常に多彩です。

バランスファンド(2020/3/4現在)

分類ファンド名信託報酬資産額(2020/1)資産額(2019/1)資産額(2018/1)設定年月日信託財産留保公式サイト
バランス日本株式・Jリートバランスファンド0.209%3億円0.5億円0.1億円2017/9/22なしhttps://www.okasan-am.jp/fund/553119
バランス東京海上・円資産インデックスバランスファンド0.418%0.5億円0.3億円0.0億円2017/10/11なしhttps://www.tokiomarineam.co.jp/fund_info/balance/635081
バランスニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)0.3102%0.6億円0.1億円0.0億円2017/11/17なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/nipkkrs/main.html
バランスドイチェ・ETFバランス・ファンド0.4285%
0.7億円0.6億円
0.6億円2017/12/150.1%https://funds.dws.com/jp/Products/Fund/36500/Overview
バランス楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)0.233%21億円5億円未設定2018/7/20なしhttps://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivbe/
バランス楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)0.247%6億円3億円未設定2018/7/20なしhttps://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivbf/
バランス楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)0.261%9億円1億円未設定2018/7/20なしhttps://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivbb/
バランスニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)0.3564%0.4億円1億円0.0億円2017/11/17なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/nipnk/outline.html
バランスeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)0.1144%14億円7億円未設定2018/4/3なしhttps://www.am.mufg.jp/fund/253214.html
バランスJP4資産均等バランス0.242%32億円11億円0.0億円2017/10/18なしhttp://www.jp-toushin.japanpost.jp/fund/detail/ak31117a/
バランスauスマート・ベーシック(安定)0.385%1億円0.2億円未設定2018/9/19なしhttps://am.au-financial.com/funds/1001/
バランスダイワ・ライフ・バランス300.198%153億円132億円122億円2005/6/6なしhttps://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3713/detail_top.html
バランスダイワ・ライフ・バランス500.22%119億円97億円88億円2005/6/6なしhttps://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3714/detail_top.html
バランスダイワ・ライフ・バランス700.242%75億円61億円57億円2005/6/6なしhttps://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3715/detail_top.html
バランス<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)0.154%48億円28億円19億円2015/8/27なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/nibf4/main.html
バランスDCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)0.154%29億円4億円0.1億円2017/7/14なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnwsf_a/main.html
バランスDCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)0.154%
162億円110億円112億円2003/1/10なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnwsf_70/main.html
バランスDCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)0.154%
138億円94億円81億円2003/1/10なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnwsf/main.html
バランスDCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)0.154%
320億円221億円208億円2003/1/10なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnwsf_50/main.html
バランス三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)0.462%7億円4億円3億円2008/3/31なしhttps://www.smam-jp.com/fund/top/1206349_1551.html
バランス三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)0.462%14億円10億円8億円2008/3/31なしhttps://www.smam-jp.com/fund/top/1206350_1551.html
バランス三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)0.242%120億円96億円84億円2005/9/30なしhttps://www.smam-jp.com/fund/top/1214965_1551.html
バランス三井住友・DC年金バランス50(標準型)0.253%325億円258億円236億円2005/9/30なしhttps://www.smam-jp.com/fund/top/1215055_1551.html
バランス三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)0.264%163億円129億円122億円2005/9/30なしhttps://www.smam-jp.com/fund/top/1215056_1551.html
バランスeMAXIS バランス(4資産均等型)0.55%21億円13億円7億円2015/8/27なしhttps://emaxis.jp/fund/261314.html
バランスつみたて4資産均等バランス0.242%22億円6億円0.1億円2017/8/16なしhttps://www.am.mufg.jp/fund/252948.html
バランスニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)0.3564%
0.2億円1億円0.0億円2017/11/17なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/nipnkr/outline.html
バランス野村インデックスファンド・海外5資産バランス0.66%21億円15億円14億円2013/9/120.2%https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140571
バランスauスマート・ベーシック(安定成長)0.385%2億円0.1億円未設定2018/9/19なしhttps://am.au-financial.com/funds/1002/
バランス<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)0.1749%5億円1億円0.6億円2017/10/13なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/nibf6/main.html
バランス世界6資産分散ファンド0.5445%13億円9億円未設定2018/5/150.1%https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140724
バランス野村6資産均等バランス0.242%93億円26億円0.0億円2017/9/19なしhttps://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140712
バランスフィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)20400.37%5億円2億円2億円2015/12/7なしhttps://www.fidelity.co.jp/funds/detail/204001/F
バランスフィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)20500.37%7億円4億円4億円2014/10/16なしhttps://www.fidelity.co.jp/funds/detail/205001/F
バランスフィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)20600.37%1億円0.9億円未設定2018/9/25なしhttps://www.fidelity.co.jp/funds/detail/206001/F
バランスブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド0.6378%52億円15億円未設定2018/1/10なしhttps://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/292049/blackrock-tsumitate-global-balance-fund
バランスSBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)0.55%
1億円0.5億円0.1億円2017/12/190.1%https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510139/
バランスSMT 世界経済インデックス・オープン0.55%9億円4億円0.1億円2017/8/250.1%https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510125/
バランスSMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)0.605%23億円16億円9億円2017/8/250.1%https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510126/
バランスSMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)0.495%11億円7億円4億円2017/8/250.1%https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510127/
バランスeMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)0.55%15億円9億円6億円2016/3/30なしhttps://emaxis.jp/fund/261417.html
バランスニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)0.3564%0.2億円0.1億円0.1億円2017/11/17なしhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/nipnkrs/main.html
バランス野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型0.55%134億円80億円60億円2013/9/120.2%http://funds-i.jp/funds-i/140568/
バランスたわらノーロード 最適化バランス(安定型)0.3564%0.5億円0.1億円未設定2018/1/24なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313154/
バランスたわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)0.55%0.7億円0.3億円未設定2018/1/24なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313155/
バランスたわらノーロード 最適化バランス(成長型)0.55%0.4億円0.1億円未設定2018/1/24なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313156/
バランスたわらノーロード 最適化バランス(積極型)0.55%0.6億円0.3億円未設定2018/1/24なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313157/
バランスたわらノーロード 最適化バランス(保守型)0.55%0.1億円0.1億円未設定2018/1/24なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313153/
バランスたわらノーロード バランス(8資産均等型)0.154%72億円17億円2億円2017/7/28なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313144/
バランスたわらノーロード バランス(堅実型)0.242%6億円2億円0.0億円2017/7/28なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313145/
バランスたわらノーロード バランス(標準型)0.242%23億円6億円0.1億円2017/11/8なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313146/
バランスたわらノーロード バランス(積極型)0.242%19億円6億円0.3億円2017/11/8なしhttp://www.am-one.co.jp/fund/summary/313147/
バランスiFree 8資産バランス0.242%189億円106億円60億円2016/9/8なしhttps://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3319/detail_top.html
バランス三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド0.231%4億円1億円0.3億円2017/10/3なしhttps://www.smam-jp.com/fund/top/1253750_1551.html
バランスSMT 8資産インデックスバランス・オープン0.55%0.3億円0.2億円0.0億円2017/8/250.1%https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510128/
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.154%420億円183億円71億円2017/5/9なしhttps://emaxis.jp/fund/252760.html
バランスeMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)0.55%32億円27億円18億円2016/3/300.1%https://emaxis.jp/fund/261455.html
バランスeMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)0.55%12億円8億円5億円2016/3/300.05%https://emaxis.jp/fund/261422.html
バランスeMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)0.55%20億円13億円9億円2016/3/300.1%https://emaxis.jp/fund/261440.html
バランスeMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)0.55%34億円23億円14億円2016/3/300.05%https://emaxis.jp/fund/261436.html
バランスeMAXIS バランス(8資産均等型)0.55%317億円262億円260億円2017/5/9なしhttps://emaxis.jp/fund/251308.html
バランスeMAXIS マイマネージャー 1970s0.55%0.2億円0.1億円0.1億円2017/10/2なしhttps://emaxis.jp/fund/253003.html
バランスeMAXIS マイマネージャー 1980s0.55%0.2億円0.1億円0.1億円2017/10/2なしhttps://emaxis.jp/fund/253017.html
バランスeMAXIS マイマネージャー 1990s0.55%0.2億円0.1億円0.1億円2017/10/2なしhttps://emaxis.jp/fund/253022.html
バランスつみたて8資産均等バランス0.242%162億円48億円0.2億円2017/8/16なしhttps://www.am.mufg.jp/fund/252915.html
バランスSmart-i 8資産バランス 安定型0.176%6億円1億円未設定2018/3/27なしhttps://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2018032707.html
バランスSmart-i 8資産バランス 安定成長型0.198%9億円2億円未設定2018/3/27なしhttps://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2018032708.html
バランスSmart-i 8資産バランス 成長型0.22%8億円2億円未設定2018/3/27なしhttps://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2018032709.html
バランスつみたてバランスファンド0.2145%
52億円14億円0.0億円2017/10/26なしhttps://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/sp/basic/sa_2017102601.html
バランス野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20300.462%0.6億円0.1億円0.1億円2017/8/310.3%https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400061
バランス野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20400.462%0.4億円0.1億円0.1億円2017/8/310.3%https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400062
バランス野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20500.462%0.3億円0.1億円0.1億円2017/8/310.3%http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400063
バランス野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20600.462%0.0億円未設定未設定2019/9/300.3%https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400071

単体の指数に連動する投資信託であれば信託報酬が決め手になりますが、ここにあるバランスファンドは信託報酬だけでなく中身を見ていく必要があります。

言わばセット販売ともいえる商品なので、自分の好みに合った組み合わせの物を見つけてください。

自分の運用方針にピッタリ合ったバランスファンドがあれば、リバランスも自動的にやってくれるので非常に便利です。

参考記事…リバランスとは?

その分信託報酬が高めになっていたり、指数単体のファンドに比べ純資産総額が増えにくい傾向があるのが弱点です。

いわば利便性を重視したジャンルともいえますので、自分で組み合わせて再現するのとどちらが良いか比較して選んでいきましょう。

バランスファンド全体から漠然と選んでいくのは大変ですので、まずは自分の理想とする資産配分を決めて、それに近い内容のファンドを探していくのが良いかと思います。

バランスファンドはさらに細分化してまとめていますので、参考にどうぞ。

総合バランスファンド比較
株式重視バランスファンド比較
債券重視バランスファンド比較
4資産均等バランスファンド比較
6資産均等バランスファンド比較
8資産均等バランスファンド比較

つみたてNISAの基礎知識
おすすめ投資信託
おすすめ証券会社
バランスファンド比較


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