つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について紹介していきます。
概要(2020/1/6現在)
ファンド名 | iFree 新興国株式インデックス |
運用会社 | 大和証券投資信託委託㈱ |
信託報酬 | 0.374% |
総資産額 | 32億円 |
新興国株式に投資できます。
連動する指数は、「FTSE RAFI Emerging Index」となっており、新興国株式に連動する投資信託としては唯一となっています。
この商品は、指数を設定しているFTSE社による分析結果に基づいて投資割合が決められています。
ファンダメンタルインデックスといって、時価総額ではなく割安度や成長性などが考慮されています。
そのため、厳密には平均に連動するインデックス投資ではなく、多少アクティブ投資の要素を持つことになります。
つまり、平均を上回るか下回るかはわからないということです。
また、時価総額を基準とした通常のインデックス投資であれば、株価が上下しても売買が発生しませんが、RAFIの場合は多少の調整が必要になるため、信託報酬以外のコストが大きくなりがちです。
比較商品
つみたてNISAでは、現在同じ指数に連動する商品はありません。
連動する指数が特殊で、隠れコストが大きくなる可能性が高いことを考えると、あまりオススメできません。
資産別特徴 | 資産別商品 | 指数別解説 |
---|---|---|
資産別リターン | 資産別オススメ | 指数別オススメ |
日本株 | 対象商品 | 連動指数 |
全世界株 | 対象商品 | 連動指数 |
先進国株 | 対象商品 | 連動指数 |
米国株 | 対象商品 | 連動指数 |
新興国株 | 対象商品 | 連動指数 |
バランス | 対象商品 | × |
アクティブ | 対象商品 | × |