つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について紹介していきます。
概要(2020/8/14現在)
ファンド名 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド ※ |
運用会社 | SBIアセットマネジメント㈱ |
信託報酬 | 0.176% |
総資産額 | 29億円 |
※2018年9月5日以前は「EXE-iつみたて新興国株式ファンド」という名称でした。
新興国株式に連動する投資信託です。
連動する指数は「FTSE Emerging Index」となっており、新興国の株式にまとめて投資できます。
つみたてNISA対象のほとんどは「MSCI Emerging Markets Index」に連動するため韓国が含まれていますが、こちらは韓国が含まれていないのが大きな特徴です。
比較商品
現在全く同じ指数に連動する商品はありません。他の商品と比べた最大の特徴は、韓国が含まれていないことです。
連動する指数との違いで、韓国の有無が違っています。
新興国株氏の中で信託報酬は現在最安値ですが、運用方法が特殊で税制上不利な条件になっているため、隠れコストを含めた実質コストでは「eMAXIS slim 新興国株式インデックス」のほうが有利かと思います。
韓国を除きたい場合は「SBI・新興国株式インデックス・ファンド」、韓国を含めたい場合は「eMAXIS slim 新興国株式インデックス」いう選び方でいいかと思います。
資産別特徴 | 資産別商品 | 指数別解説 |
---|---|---|
資産別リターン | 資産別オススメ | 指数別オススメ |
日本株 | 対象商品 | 連動指数 |
全世界株 | 対象商品 | 連動指数 |
先進国株 | 対象商品 | 連動指数 |
米国株 | 対象商品 | 連動指数 |
新興国株 | 対象商品 | 連動指数 |
バランス | 対象商品 | × |
アクティブ | 対象商品 | × |