つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2019/10/1現在)

ファンド名 世界6資産分散ファンド
運用会社 野村アセットマネジメント㈱
信託報酬 0.5445%
総資産額 14億円

 

以下6指数を決められた割合で保有する合成指数に連動します。

・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・新興国株式…MSCI Emerging  Index
・日本債券…NOMURA-BPI総合
・先進国債券…City‐group World Government Index(為替ヘッジなし)
・新興国債券…JP Morgan GBI EM Global Deversified

出典「野村アセットマネジメント」

6つの資産に均等分散します。

他社の6資産均等型と比べると、日本不動産・先進国不動産の代わりに新興国株式・新興国債券が採用されている点が大きく異なります。

 

管理人の評価

株式が半分ずつという商品設計や、日本・先進国・新興国で等分という資産配分は評価できますが、信託報酬が若干高めなのが気になります。

また、前述したとおり内容は若干異なりますがより低コストな6資産均等型投信もあることや、さらに分散して8資産均等型という選択肢もあるため、全体として中途半端な感じは否めません。

6資産均等バランスファンド比較
8資産均等バランスファンド比較

 

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