つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
運用会社 三菱UFJ国際投信㈱
信託報酬 0.17172%
総資産額 70億円

 

以下8指数を均等に保有する合成指数に連動します。

・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・新興国株式…MSCI Emerging Markets Index
・日本債券…NOMURA-BPI総合
・先進国債券…City‐group World Government Index
・新興国債券…JP Morgan GBI EM Global Deversified
・日本不動産…東証REIT指数
・先進国不動産…S&P先進国REIT指数

つみたてNISAに限らず、このように8資産を均等に保有する投資信託は多数存在しています。

全て均等なので分かりやすいです。比率がずれた場合は、自動的にリバランスされます。

 

管理人の評価

全てを均等に保有するという分かりやすい投資信託です。

割合としては、日本:先進国:新興国の割合が3:3:2というのはなかなかバランスがいいです。

競合商品の中では、信託報酬は現在最安値です。

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