つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。
概要(2020/1/6現在)
| ファンド名 | eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） |
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信㈱ |
| 信託報酬 | 0.154％ |
| 総資産額 | 420億円 |
以下8指数を均等に保有する合成指数に連動します。
・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・新興国株式…MSCI Emerging Markets Index
・日本債券…NOMURA-BPI総合
・先進国債券…City‐group World Government Index
・新興国債券…JP Morgan GBI EM Global Deversified
・日本不動産…東証REIT指数
・先進国不動産…S＆P先進国REIT指数
つみたてNISAに限らず、このように8資産を均等に保有する投資信託は多数存在しています。
全て均等なので分かりやすいです。比率がずれた場合は、自動的にリバランスされます。
管理人の評価
全てを均等に保有するという分かりやすい投資信託です。
割合としては、日本:先進国：新興国の割合が3：3：2というのはなかなかバランスがいいです。
競合商品の中では、信託報酬は現在最安値です。