つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について紹介していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 SBI・全世界株式インデックス・ファンド ※
運用会社 0.15%
信託報酬 1億円
総資産額 SBIアセットマネジメント㈱

※2018年9月5日以前は「EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド」という名称でした。

全世界株式(日本含む)に連動する投資信託です。

連動する指数は「FTSE Global All Cap Index(日本含む)」になっており、日本を含む全世界の大型株・中型株・小型株に投資できます。

 

比較商品

全く同じ指数に連動する商品として、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」が存在します。

信託報酬が0.2296%なので、こちらのほうが信託報酬は0.15%と大きく差をつけて低いです。

細かい話になりますが、それぞれ運用方法に若干の違いがあり、構造上こちらのほうが隠れコストが大きくなる可能性が高いです。

実質コストを考えると、現時点では優劣がつけられない状況です。とはいえ、どちらも十分低コストなので、好みで選んでしまって問題ないかと思います。

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×

 

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