つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 つみたてバランスファンド
運用会社 りそなアセットマネジメント㈱
信託報酬 0.2106%
総資産額 0億円

 

最近新規設定されたばかりなので、総資産額はほぼありません。

以下8指数を決められた割合で保有する合成指数に連動します。

・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・新興国株式…MSCI Emerging Markets Index
・日本債券…NOMURA-BPI総合
・先進国債券…City‐group World Government Index
・新興国債券…JP Morgan GBI EM Global Deversified
・日本不動産…東証REIT指数
・先進国不動産…S&P先進国REIT指数

 

割合としては、株式が55%、債券が30%、不動産(REIT)が15%になっています。比率が崩れれば、自動的にリバランスされます。

 

管理人の評価

信託報酬は0.2106%と、バランスファンドとしてはかなり低水準になっています。資産内容の内訳についても、株式を中心としてバランスよく投資できています。

ただし、日本国内への投資割合が60%は少し多めなので、他の投資信託と組み合わせてバランスを取りたいです。

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