つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 つみたて4資産均等バランス
運用会社 三菱UFJ国際投信㈱
信託報酬 0.2376%
総資産額 0億円

 

名前から分かるとおり、つみたてNISAを意識して作られた新商品です。

以下4指数を均等で保有する合成指数に連動します。

・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・日本債券…NOMIRA-BPI総合
・外国債券…City‐group World Government Index

出典「三菱UFJ国際投信」

全て25%ずつ保有し、比率がずれたときにはリバランスで自動調整されます。

 

管理人の評価

つみたてNISAでは、全く同じ指数に連動する商品が多数あり、基本的には信託報酬で優劣が決まります。

類似の4資産均等型では、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)が信託報酬0.17172%で最安になっています。

4資産均等バランスファンド比較

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×
つみたてNISAの基礎知識
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