つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 SMT 8資産インデックスバランス・オープン
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱
信託報酬 0.54%
総資産額 0億円

 

最近販売されたばかりなので、総資産額はほとんどありません。

以下8指数を均等に保有する合成指数に連動します。

・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・新興国株式…MSCI Emerging Markets Index
・日本債券…NOMURA-BPI総合
・先進国債券…City‐group World Government Index
・新興国債券…JP Morgan GBI EM Global Deversified
・日本不動産…東証REIT指数
・先進国不動産…S&P先進国REIT指数

つみたてNISAに限らず、このように8資産を均等に保有する投資信託は多数存在しています。

全て均等なので分かりやすいです。比率がずれた場合は、自動的にリバランスされます。

 

管理人の評価

ほぼ同内容で信託報酬が低いeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)があるため、あまりオススメできません。

8資産均等バランスファンド比較

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