つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について紹介していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 iFree 新興国株式インデックス
運用会社 大和証券投資信託委託㈱
信託報酬 0.3672%
総資産額 14億円

 

新興国株式に投資できます。

連動する指数は、「FTSE RAFI Emerging Index」となっており、新興国株式に連動する投資信託としては唯一となっています。

この商品は、指数を設定しているFTSE社による分析結果に基づいて投資割合が決められています。

ファンダメンタルインデックスといって、時価総額ではなく割安度や成長性などが考慮されています。

そのため、厳密には平均に連動するインデックス投資ではなく、多少アクティブ投資の要素を持つことになります。

つまり、平均を上回るか下回るかはわからないということです。

また、時価総額を基準とした通常のインデックス投資であれば、株価が上下しても売買が発生しませんが、RAFIの場合は多少の調整が必要になるため、信託報酬以外のコストが大きくなりがちです。

 

比較商品

つみたてNISAでは、現在同じ指数に連動する商品はありません。

連動する指数が特殊で、隠れコストが大きくなる可能性が高いことを考えると、あまりオススメできません。

また、指数は違いますが類似の商品では、信託報酬0.2052%の「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」や、信託報酬0.1948%の「EXE-i つみたて新興国株式ファンド」が圧倒的な低コストになっているため、基本的にはこのどちらかを選ぶことをオススメします。

新興国株式インデックスファンド比較

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×

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