つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について紹介していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 EXE-i つみたて新興国株式ファンド
運用会社 SBIアセットマネジメント㈱
信託報酬 0.1948%
総資産額 1億円

 

新興国株式に連動する投資信託です。

連動する指数は「FTSE Emerging  Index」となっており、新興国の株式にまとめて投資できます。

つみたてNISA対象のほとんどは「MSCI Emerging Markets Index」に連動するため韓国が含まれていますが、こちらは韓国が含まれていないのが大きな特徴です。

 

比較商品

現在全く同じ指数に連動する商品はありません。他の商品と比べた最大の特徴は、韓国が含まれていないことです。

連動する指数との違いで、韓国の有無が違っています。

新興国株氏の中で信託報酬は現在最安値ですが、運用方法が特殊で税制上不利な条件になっているため、隠れコストを含めた実質コストでは「eMAXIS  slim 新興国株式インデックス」のほうが有利かと思います。

韓国を除きたい場合は「EXE-i つみたて新興国株式ファンド」、韓国を含めたい場合は「eMAXIS  slim 新興国株式インデックス」という選び方でいいかと思います。

ただし、つみたてNISA対象の先進国株式のほとんどが韓国を含んでいないことを考えると、韓国を取りこぼさない「eMAXIS  slim 新興国株式インデックス」を選ぶのが基本になるかと思います。

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×

 

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