つみたてNISA(積立NISA)では、様々な運用会社から投資信託を選ぶことができます。

各社から出されている商品には、共通の名前がついていることが多く、1つのシリーズとして考えることができます。

基本的にはTOPIX・先進国株式などといった、各資産ごとの商品が1つずつあるのが定番です。

今回は、三菱UFJ国際投信㈱が運用する「つみたてんとうシリーズ」を紹介します。

ファンド名は全て「つみたて●●」という名前になっています。

分類 ファンド名 信託報酬
日本株 つみたて日本株式(TOPIX) 0.1944%
日本株 つみたて日本株式(日経平均) 0.1944%
先進国株 つみたて先進国株式 0.216%
先進国株 つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 0.216%
新興国株 つみたて新興国株式 0.3672%
バランス つみたてバランスファンド 0.2106%
バランス つみたて4資産均等バランス 0.2376%
バランス つみたて8資産均等バランス 0.2376%

 

 

運用会社である三菱UFJ国際投信㈱からは、「eMAXIS slimシリーズ」という低コストな商品シリーズがありますが、それと似たような商品がいくつか混じっていています。

こちらの「つみたてんとうシリーズ」は、名前の通りつみたてNISAを意識して新設定された商品です。

 

全体的に地味なシリーズですが、唯一のバランスファンドである「つみたてバランスファンド」は良い意味で資産配分が特徴的で、非常に面白い商品になっています。

単体で保有することも十分視野に入る優良商品といえるでしょう。

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