つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱
信託報酬 0.54%
総資産額 0億円

 

以下6指数を決められた割合で保有する合成指数に連動します。

・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・日本債券…NOMURA-BPI総合
・先進国債券…City‐group World Government Index
・日本不動産…東証REIT指数
・先進国不動産…S&P先進国REIT指数

 

出典「三井トラスト・アセットマネジメント」

株式40%、債券40%、REIT20%という珍しい組み合わせです。

この比率が崩れた場合、ファンド内で自動的にリバランスされます。

 

管理人の評価

内容は悪くありませんが、信託報酬が0.54%と割高なのが気になります。

また、内訳が「6資産均等型」と非常に似ており、信託報酬が大幅に低い商品があるので、比較して検討するようにしましょう。

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