つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 野村インデックスファンド・海外5資産バランス
運用会社 野村アセットマネジメント㈱
信託報酬 0.648%
総資産額 14億円

 

以下5指数を決められた割合で保有する合成指数に連動します。

・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・新興国株式…MSCI Emerging Markets Index
・先進国債券…City‐group World Government Index
・新興国債券…JP Morgan GBI EM Global Deversified
・先進国RETI…S&P先進国REIT指数

 

出典「野村アセットマネジメント」

投資先はすべて海外になります。株式・債券・REITを3分割して保有しています。株式と債券部分は、先進国と新興国と半分になっています。REIT部分は全て先進国になっています。

比率が崩れれば、自動的にリバランスされます。

管理人の評価

投資先はすべて海外で、割合もかなり独自で面白いですね。

特に先進国REITの比率が他と比べて高いので、海外の不動産に多く投資したい人にはオススメできます。

ちょうど対になる日本版が存在しないのが残念ですが、日本株と日本REIT半分ずつに投資できる「日本株式・Jリートバランスファンド」あたりと組み合わせるといいかもしれません。

しかし、信託報酬が0.648%と高めなのがマイナスポイントです。

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