つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 野村6資産均等バランス
運用会社 野村アセットマネジメント㈱
信託報酬 0.2376%
総資産額 0億円

 

以下6指数を決められた割合で保有する合成指数に連動します。

・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・日本債券…NOMIRA-BPI総合
・先進国債券…City‐group World Government Index
・日本REIT…東証REIT指数
・先進国REIT…S&P先進国REIT指数

出典「野村アセットマネジメント」

株式・債券・REITの割合は均等になっています。その中で国内と先進国の半分ずつに分かれています。

比率が崩れれば、自動的にリバランスされます。

 

管理人の評価

REITの比率が3分の1になっており、他よりも高めになっています。国内と海外の割合は半分ずつになっています。

信託報酬は0.2376%と非常に安いです。

単体では国内の比率が高すぎるので、他と組み合わせて調整しましょう。

この商品は6種類の分散ですが、さらに新興国の株と債券を足して8種類になっている商品もあるので、比較しながら選びましょう。

6資産均等バランスファンド比較

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