つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/6/22現在)

ファンド名 EXE-i グローバル中小型株式ファンド
運用会社 SBIアセットマネジメント㈱
信託報酬 0.3304%
総資産額 54億円

 

つみたてNISA上ではアクティブファンドに分類されていますが、実体としては特定の指数に連動を目指したインデックスファンドです。

連動する指数は「FTSE グローバル スモール・キャップ インデックス」となっており、日本を含む全世界の中型株・小型株に投資できます。

現時点では、米国の中小型株が60%・米国外の中小型株が40%となっています。

 

管理人の評価

つみたてNISA対象商品としては非常に珍しい、中小型株だけに投資できる投資信託です。

時価総額の小さい企業は、価格変動が大きい代わりに長期的なリターンが期待でき、ハイリスクハイリターンになりやすい傾向があります。

そのため、ポートフォリオのメインとして投資するには向いていませんが、期待リターンを高めるために一部に組み入れるような利用方法が良いかと思います。

つみたてNISAではアクティブファンド扱いですが、事実上はインデックスファンドであり、信託報酬も0.3304%と十分低いので、中型株や小型株への投資比率を高めたい時にオススメしたい商品です。

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×

 

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