つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/4/3現在)

ファンド名 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
運用会社 三菱UFJ国際投信㈱
信託報酬 0.15336%
総資産額 0億円

 

以下3指数を均等の割合で保有する合成指数に連動します。

・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・新興国株式…FTSE Emerging markets Index

株式にのみ投資する珍しいバランスファンドです。日本・先進国・新興国の株式を均等割合で保有します。

日本人投資家にとっては、かなり納得のいく比率ではないでしょうか。

 

管理人の評価

分類上はバランスファンドですが、内容としては株式型投資信託と比較して選んでいく内容です。

ライバルとしては、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」、「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」などの時価総額比率で全世界株式に分散する投資信託が挙げられます。

これらも日本株・先進国株・新興国株にまとめて投資できる投資信託ですが、その比率が大きく違ってきます。

一般的な全世界株式に比べ、この「eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)」は日本株と新興国株の比率が高くなっています。

一概にどちらが良いとはいえませんので、各自のポートフォリオに希望に近いほうを選んでいきましょう。

信託報酬も0.15336%と非常に低いので、かなりオススメできる投資信託です。

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