つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 eMAXIS バランス(4資産均等型)
運用会社 三菱UFJ国際投信㈱
信託報酬 0.54%
総資産額 7億円

 

以下4指数を均等で保有する合成指数に連動します。
・日本株式…TOPIX(東証株価指数)
・先進国株式…MCSI World Index(日本除く)
・日本債券…NOMIRA-BPI総合
・外国債券…City‐group World Government Index

出典「三菱UFJ国際投信」

全て25%ずつ保有し、比率がずれたときにはリバランスで自動調整されます。

 

管理人の評価

問題なのは、同じ運用会社から内容が全く同じで信託報酬が安い上位版が新しく販売されたことです。

つみたて4資産均等バランス」という商品で、信託報酬は0.2376%と半分以下になっています。

旧商品ともいえるこちらも総資産額は約5億円とかなり少ないので、わざわざこちらを選ぶ理由はないでしょう。

4資産均等バランスファンド比較

スポンサーリンク