つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について紹介していきます。

概要(2018/1/21現在)

ファンド名 ドイチェ・ETFバランス・ファンド
運用会社 0.4238%
信託報酬 1億円
総資産額 ドイチェ・アセット・マネジメント㈱

 

2017年12月6日に設定されたばかりです。

以下の2指数を均等に保有する合成指数に連動します。

・先進国株式…MCSI World Index(日本含む)
・先進国債券…Barclays Capital Global Treasury

出典「ドイチェアセットマネジメント」

先進国株式(日本含む)と先進国債券(日本含む)をちょうど半分ずつ保有します。

比率がずれた場合、自動的にリバランスされます。

 

管理人の評価

半分が債券となっており、比較的安定運用になっています。

ほぼ同じようなバランスファンドに、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」があります。

信託報酬が高い代わりに総資産額が非常に多く、新興国株式が少し含まれているのが違いです。

とはいえ、新興国株式は6%ほどしか含まれてないので、コチラとほぼ内容は同じと考えていいでしょう。

信託報酬を重視するならこちらの「ドイチェ・ETFバランス・ファンド」、運用の安定性や繰上償還リスクを考えるのであれば、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」がいいでしょう。

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×

 

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