つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 日本株式・Jリートバランスファンド
運用会社 大和証券投資信託委託㈱
信託報酬 0.20520%
総資産額 0億円

 

運用方針は、次の通りです。

・日経平均株価・・・50%
・東証REIT指数・・・50%

これら2指数を組み合わせた合成指数への連動を目標にしています。

資産別の内訳としては、日本株と日本REITがちょうど半分ずつになります。この比率を維持するようにリバランスされます。

 

管理人の評価

信託報酬は0.2052%と低めなので安心です。分類上はバランスファンドになってはいますが、投資先が国内のみで割合も偏っているので、これ単体での投資はおススメできません。

新規設定の商品であり、内容も特殊なので、総資産額が順調に増加するかを確認していく必要があると思います。

日本REITの比率が高いので、国内の不動産への投資比率を高めたいときにアクセントとして組み合わせるといいかもしれません。

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×

スポンサーリンク