日本株式・Jリートバランスファンド

つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

運用方針は、次の通りです。

・日経平均株価・・・50％
・東証REIT指数・・・50％

これら2指数を組み合わせた合成指数への連動を目標にしています。

資産別の内訳としては、日本株と日本REITがちょうど半分ずつになります。この比率を維持するようにリバランスされます。

信託報酬は0.2052％と低めなので安心です。分類上はバランスファンドになってはいますが、投資先が国内のみで割合も偏っているので、これ単体での投資はおススメできません。

新規設定の商品であり、内容も特殊なので、総資産額が順調に増加するかを確認していく必要があると思います。

日本REITの比率が高いので、国内の不動産への投資比率を高めたいときにアクセントとして組み合わせるといいかもしれません。