フィデリティ・欧州株・ファンド

つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

信託報酬は1.62％と高めです。

投資先は、ヨーロッパ地域の株式のみと、ピンポイントになっています。

上位5カ国で7割を超えます。時価総額基準のヨーロッパ市場と比べて、フランスが多く、イギリスが少なくなっていて順位が逆転しています。

出典「フィデリティ投信」

市場平均である「MSCI Europe Index」に対しても設定来では上回っています。

ですが、ヨーロッパ株式にだけ投資できるインデックス型の商品はつみたてNISAで採用されておらず、直接比較できる商品はありません。

つみたてNISA(積立NISA)で投資できる商品で、唯一ヨーロッパ株式にのみ投資できる商品です。

先進国株式のうち、ヨーロッパ株式の割合は25％ほどしかないので、ヨーロッパ地域への投資割合を増やしたいときに他の投資信託と組み合わせて利用するのがいいと思います。

とはいえ、信託報酬は1.62％とかなり高めなので、特別な理由がない限りは先進国株式インデックスのみで十分でしょう。