つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 フィデリティ・欧州株・ファンド
運用会社 フィデリティ投信㈱
信託報酬 1.62%
総資産額 188億円
配当利回り(設定来) 0%

 

信託報酬は1.62%と高めです。

投資先は、ヨーロッパ地域の株式のみと、ピンポイントになっています。

上位5カ国で7割を超えます。時価総額基準のヨーロッパ市場と比べて、フランスが多く、イギリスが少なくなっていて順位が逆転しています。

出典「フィデリティ投信」

 

市場平均である「MSCI Europe Index」に対しても設定来では上回っています。

ですが、ヨーロッパ株式にだけ投資できるインデックス型の商品はつみたてNISAで採用されておらず、直接比較できる商品はありません。

 

管理人の評価

つみたてNISA(積立NISA)で投資できる商品で、唯一ヨーロッパ株式にのみ投資できる商品です。

先進国株式のうち、ヨーロッパ株式の割合は25%ほどしかないので、ヨーロッパ地域への投資割合を増やしたいときに他の投資信託と組み合わせて利用するのがいいと思います。

とはいえ、信託報酬は1.62%とかなり高めなので、特別な理由がない限りは先進国株式インデックスのみで十分でしょう。

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×

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