つみたてNISA(積立NISA)で選べる投資信託について解説していきます。

概要(2018/1/1現在)

ファンド名 フィデリティ・米国優良株・ファンド
運用会社 フィデリティ投信㈱
信託報酬 1.6092%
総資産額 200億円
配当利回り(設定来) 0%

 

米国株式にのみ投資するアクティブ型投資信託です。

信託報酬は高めになっています。配当金は今まで一切出ていません。

出典「フィデリティ投信」

先進国株のベンチマークは、「MCSI World Index(日本除く)」になっており、一番比較対象としては近いです。2012年以降では市場平均に負けています。

さらに言えば、先進国株式全体に比べ米国株式は最近好調だったので、米国株だけのベンチマークと比較するとさらに大きな差がついていると思われます。

 

管理人の評価

米国株式のみに投資するアクティブ型としては唯一の商品です。

ですが、成績は先進国株全体にすら負けており、好調だった米国株式に投資してこの結果ということを考えると、市場平均には大きく劣っていることになります。

米国株式の割合を増やしたい場合も、単独でインデックス型投資信託があるので、この投資信託を選ぶ理由はあまりありません。

信託報酬も高いので、米国株式市場に連動するインデックス型を選んだほうがいいと思われます。

 

資産別特徴資産別商品指数別解説
資産別リターン資産別オススメ指数別オススメ
日本株対象商品連動指数
全世界株対象商品連動指数
先進国株対象商品連動指数
米国株対象商品連動指数
新興国株対象商品連動指数
バランス対象商品×
アクティブ対象商品×
つみたてNISAの基礎知識
おすすめ投資信託
おすすめ証券会社
バランスファンド比較


スポンサーリンク